aller au menu aller au contenu

Online reactie op corporate actions: een digitale innovatie om deadlines te halen

© Funtap

Binnenkort maakt een nieuw dashboard in het OLIS-klantenportaal een snelle en efficiënte online afhandeling mogelijk van corporate actions met betrekking tot de effecten in de beleggingsportefeuille. Dit dashboard bevat een handig overzicht van deze corporate actions.

Zoals altijd werkt CACEIS nauw samen met klanten aan innovaties om de gebruikerservaring van OLIS, het portaal dat toegang biedt tot al onze diensten, te verbeteren.

Sébastien Poulet, Deputy Head of Custody DepartmentIn samenwerking met enkele klanten is een dashboard ontwikkeld dat een eenvoudig overzicht geeft van Corporate Actions (CA) met betrekking tot effecten in beleggingsportefeuilles.

Een kalender (die werkt als een planning) en data-widgets zorgen ervoor dat de klant direct kan zien welke CA's een beslissing van hun kant (verplichte CA) nodig hebben samen met de instructie deadline. Deze functie is vooral handig omdat deadlines erg kort kunnen zijn. Het dashboard toont in één oogopslag CA's die actie behoeven en waar al een instructie voor is ontvangen. De kans om CA-deadlines te missen zal hierdoor worden beperkt” legt Sébastien Poulet uit, Deputy Head of Custody bij CACEIS.

Instructies worden online ingevoerd, hetzij individueel (per regel) of in bulk (over alle portefeuilles), met de mogelijkheid van gezamenlijke validatie door de klant. In dit geval zijn twee verschillende OLIS-accounts nodig: één voor het invoeren van instructies, de andere voor validatie.

Ook is het mogelijk om online simulaties uit te voeren om het verwachte resultaat van de instructie in geld en effecten in te schatten.

Het dashboard toont tot in hoeverre de CA is verwerkt door CACEIS, inclusief een ontvangstbevestiging en verwerkingsbevestiging, samen met informatie over de betaling.

Deze nieuwe functie wordt momenteel getest door geselecteerde gebruikers. Vervolgens zal het worden uitgerold naar alle custody-klanten met een OLIS-account.

Het gezamenlijke creatieproces van CACEIS, dat draait om de gebruikerservaring, stelt ons in staat snel te reageren op feedback van klanten en zorgt voor optimale klanttevredenheid.

De digitale transformatieteams van CACEIS blijven de klantervaring optimaliseren met nieuwe functies. Het overkoepelende doel is het garanderen van een duidelijkere, probleemloze gebruikerservaring en meer autonomie voor klanten met betrekking tot hun eigen gegevens.